[미국 ETF] DRIV - 자율주행 및 전기차 ETF(배터리, 2차 전지, 테슬라, 엔비디아)

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경제적 자유를 꿈꾸는 오공 선생입니다.
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우울한 주식 시장 시기를 보내다가 최근 다시 전기차 및 자율주행이 떠오르고 있습니다. 개인적으로는 자율주행과 전기차에 대한 향후 미래에 대해 의구심이 있습니다. 하지만 시장은 저의 의견과는 상관이 당연히 없고요, 사람들의 기대와 전문가들의 분석에 의해 움직이죠 ㅎㅎ 다시금 전기차 및 자율주행 ETF를 살펴봐야겠다는 생각이 들어 관련 상품 중 가장 규모가 큰 녀석을 살펴보려 합니다.

오늘 제가 가져온 ETF는 자율주행 및 전기차 기업 투자하는 'DRIV'입니다.
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1. DRIV 개요
운용사: 글로벌 X
현재 가격: 약 33,628원 (23. 7. 6. 기준)
52주 최고가 대비 -2.94% (23. 7. 6. 기준)
시가총액: 1.18 조원
수수료: 0.68%
배당률(연): 1.22%
출시일: 2018년 4월 1일
전기차 및 자율주행 기업에 투자
* ETF 간단 평가
매우 좋음 - 좋음 - 보통- 부족
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1. 매우 좋음
1) 1~5위 운용사
2) 시총 10조 이상
3) 수수료 0.1 이하
4) 거래량 100만 이상
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2. 좋음
1) 5~20위 운용사
2) 시총 1조 이상
3) 수수료 0.1~0.5
4) 거래량 10~100만
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3. 보통
1) 20~50위 운용사
2) 시총 1000억~1조
3) 수수료 0.5~0.7
4) 거래량 5~10만
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4. 부족
1) 50위 밖 운용사
2) 시총 1000억 이하
3) 수수료 0.7 이상
4) 거래량 5만 이하
1) 운용사: 좋음
2) 시총: 좋음
3) 수수료: 보통
4) 거래량: 좋음
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▶ 전기차 관련 ETF 중에서는 대장입니다. 수수료가 높은 것이 아쉽지만 이 관련 테마 ETF들은 대부분 이 정도의 규모와 수수료이기에 감안하셔야 합니다.
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2. 어떻게 종목을 구성하나요?
다음의 분야에서 매출이 발생하는 기업에 투자
1) 전기차
2) 전기차 부품
3) 자율주행 기술
알고리즘 분석을 통해 각 분야별 편입
시가총액 순으로 편입비중 산정
한 종목이 포트폴리오의 3%를 넘을 수 없음
각 분야별 최하위 속하는 기업은 2% 비중으로 제한
매년 1회 리밸런싱
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▶ 기본적으로 배터리 회사는 보이지 않고요, 세 분야를 나눠서 기업을 편입하네요. 종목의 비중이 3%로 크게 제한하고 있지만 매년 1회 리밸런싱이기 때문에 그동안은 쭉 성장하는 대로 놔두는 형식이라고 보면 되겠습니다. 아마 3% 이상이 되는 종목이 많을 것이라 생각되네요.
3. TOP 10 및 투자 비중
출처: 이자 ETF
국가 비중
1위 미국
2위 일본
3위 중국
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분야별 비중
1위 IT
2위 임의소비
3위 산업재
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▶ 일단은 자동차이기 때문에 미국, 일본, 중국 비중이 높고 또한 임의소비 쪽 비중도 높습니다.
출처: 이자 ETF
1위 엔비디아
2위 테슬라
3위 애플
4위 구글
5위 도요타
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총 보유 종목 수: 84개
상위 10개 종목 비중: 34%
주요 기업 간단 요약
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1) 엔비디아
컴퓨터용 그래픽 처리 장치와 시스템 온 칩을 개발 및 판매하는 기업
컴퓨터용 그래픽 처리 장치는 고성능 컴퓨팅 및 데이터 센터를 위한 기술로 각광받게 됨에 따라 활용이 확장되고 있음
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2) 도요타
일본 최대의 기업이자 자동차 분야 세계 최고의 점유율을 자랑하는 기업
버블 경제 붕괴, 리먼 쇼크 등 다양한 위기를 극복해낸 기업이며 끊임없는 내부 혁신을 통해 2012년 역대 최대 세계 판매량을 기록하며 세계 시장 점유율 1위 탈환
현재 전고체 전지에 대한 연구 개발에서도 앞서 있음.
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3) 히타치
일본 1위 종합 전기 전자기기 제조 기업으로 반도체부터 컴퓨터, 통신 기기, 자동차용 전기기기, 철도차량 등 폭넓은 사업을 하고 있음
다양한 사업 분야를 통해 IT 기술을 활용하고 있으며 거의 모든 문제를 외부 원조를 빌리지 않고도 사내 수준에서 처리 가능함
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▶ 미국 상위 기업들을 워낙 유명하니 생소한 일본 기업들에 대해 간략히 설명해놓았습니다.
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4. 수익률 데이터
(배당금 반영)
출처: 이자 ETF
출시 후
누적 수익률 83.29%
연평균 수익률 12.31%
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▶ 사실 역사가 너무 짧아서 과거 데이터를 보는 것에 큰 의미를 두진 않으셔야겠습니다. 확실한 건 코로나 이후 확실한 테마로 자리 잡으면서 현재까지 가장 핫한 위치를 점유하고 있습니다.
출처: 이자 ETF
최근 연 배당률: 0.94%
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▶ 배당은 큰 의미 없겠네요.
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출처: 이자 ETF
MDD
1차 최대 손실: -39.23%
2차 최대 손실: -38.45%
하루 최대 손실: -11.97%
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최대 손실을 보면 생각이 많아집니다. 아무리 우상 향하는 믿음을 가진 주식이라도 큰 손실이 나는 일은 언제든 있을 수 있으며 그 또한 견뎌야 달콤함을 주는 무서운 곳이라는 것을 항상 염두에 두어야겠습니다.
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5. DRIV 총평
장점
글로벌 최고 수준의 자산 운용사
다양한 국가의 기업들에 분산 투자
접근하기 어려운 섹터를 손쉽게 투자
개별 주식보다 덜한 변동성
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단점
적은 기업 수로 인한 변동성
배터리가 없다?!
높은 수수료
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"전기차 및 자율주행 테마에선 충분히 선택 가능"
"개별 주식 공부하는 만큼 신중히"
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개인적인 선호도는 없지만 어쨌든 전기차 및 자율주행이 유망하다는 것은 부정할 수 없습니다. 그래도 이 DRIV ETF의 포트폴리오를 보면 자율주행에도 중점을 두기 때문에 반도체 및 각종 IT 기업들이 들어가 있습니다. 그리고 동시에 접근하기 어려운 일본과 중국에 유망한 기업들도 포함된 점은 괜찮은 방향이라 여겨집니다.
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다만, 테마 섹터는 언제나 시장 상황에 따라 급변할 수 있기에 개별 주식을 매수한다는 마음가짐으로 많은 공부와 지속적인 모니터링이 필요하다고 생각합니다. 섣불리 좋다고 한 번에 투자하면 몇 년간 물리는 지독한 경험을 하실 수 있기에 내가 진짜 엄청난 위기가 와도 매도 안 하고 믿고 투자할 수 있다는 자신감이 생길 정도로 살펴본 후 신중히 투자하시길 추천드립니다.
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ETF도 결국 주식이므로 크나큰 변동성은 유의하셔야겠습니다.
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* 이런 분들에게 적합합니다.
전기차 및 자율주행 섹터에 투자하고 싶으신 분
개별 주식 투자가 부담스러우신 분
시장 수익률을 이기고 싶으신 분

https://blog.naver.com/lkll1026/223141779873
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