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레이달리오 포트폴리오 변동 [22년 1Q]
안녕하세요 호빵먹는 부자입니다. 오늘은 헤지펀드의 대부라 불리는 레이달리오의 회사 Bridgewater의 2022년 1Q(3/31기준) 투자에 대해 말씀드리겠습니다.  22년 5월 15일에 SEC에 보고된 내용입니다. 미국에서는 1억불 이상 기관은 분기말 기준으로 45일 이내에 SEC에 13F 보고를 해야 합니다. 아래내용은 SEC및 whalewisdom.com에서 확인하실 수 있습니다. 22년 1분기 보유 자산 현황 (1~50위)  (출처: Whalewisdom) 비중 1위~50위까지 보유주식 변동 table입니다. Bridgewater 는 총 968개의 주식 및 ETF로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 50위까지만 봐도 전체 자산의 62.9%수준이라 레이달리오의 주요 자산현황을 알수 있을 것 같습니다. -주황색은 일부 매도한 종목 -빨강색은 모두 매도한 종목 -초록색은 추가 매수한 종목 -노랑색은 신규 매수한 종목 가장 많이 보유하고 있는 Top 5  (출처: Whalewisdom) VWO, P&G, IEMG, EEM, SPY순입니다. S&P500 추종하는 대표 ETF인 SPY가 21년 4분기에는 1위였으나 5위로 밀렸습니다. 21년 4분기엔 Emerging Market에 대한 비중을 축소했으나 이번 22년 1분기엔 Emerging Market에 대한 비중을 높였습니다. 매도한 자산 1. 가장 많이 매도한 자산 TOP5  (출처: Whalewisdom) 금관련 ETF인 GLD 와 IAU를 비중 축소했고 건자재 대표 두기업인 Home Depot과 Lowes의 비중 축소한 점도 눈에 띄네요 금과 건자재 분야를 부정적으로 생각한 것 같습니다. 2. 50위내 매도한 자산  (출처: Whalewisdom) Home Depot과 Lowe's등 건자재 기업들은 2분기 연속 비중을 줄이며 50위권 밖으로 밀렸습니다. 매수한 자산 1. 가장 많이 매수한 자산 TOP 5  (출처: Whalewisdom) EEM을 가장 많이 매수했고 뒤이어 Medtronic, IEMG, Pfizer, Berkshire Hathaway 를 많이 매수했습니다. Emerging Market 비중을 늘렸고 헬스케어 관련 Medtronic과 Pfizer도 비중을 늘렸습니다. 흥미로운건 버핏옹의 Bershire Hathaway를 신규 매수하며 매수 상위 5위에 올랐다는 점이네요 ㅎ 2. 50위 내 매수한 자산  (출처: Whalewisdom) 매수한 종목들을 전체적으로 Emerging Market과 헬스케어, 소비재 관련 기업들의 비중을 늘린 것 같네요 레이달리오의 포트폴리오 정리는 여기서 마무리 할게요 감사합니다. 상세내용 및 그림은 아래 블로그 참고하세요 https://m.blog.naver.com/jjangtg1/222733980941
