미국 ETF - SPGM (전세계 투자 ETF)

약 4년만에 미국 주식 ETF 관련 글을 작성하는 것 같다.
개인적으로 포트폴리오 구성은 완료한 상황이다 보니 공부를 게을리 한 점이 크다.
ETF공부 보다는 다양한 인포그래픽 자료 또는 내가 관심 있는 기업 실적 발표를 공부하고
경제의 흐름에 포커스를 맞추던 중에 우연히 발견한 꽤 괜찮아 보이는 ETF를 알게 되었다.
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티커명 : SPGM
Full Name : SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM)
SPGM ETF 하나로 전 세계 경제에 투자할 수 있는 ETF라 할 수 있다.
해당 ETF에서 가장 유명한 ETF는 VT ETF로
2020년 경에 공부한 이력은 있다.
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$SPGM ETF
운용사 : State Street Global Advisors
발행일 : 2012.2.27
규모 : 896M $
운용비 : 0.09%
가격 : 64$ 수준 (2022년 10월 9일기준)
배당률 : 1.72%
배당 : 반기 배당 ( 6/12月)
추종지수 : MSCI ACWI IMI Index
주가
2012년 2월 말에 25$ 수준의 가격으로 탄생한 SPGM ETF.
시간이 흘러 2024년 10월 경에는 64$ 수준의 가격까지 올랐다.
상장이후 156% 수준의 성장
최근 5년 주가 성장률 63%
2024년 YTD는 16% 수준을 기록하고 있다.
올해 전체 경제는 16% 가까이 성장했다고 해도 과언이 아니다.
물론 시가총액 가중지수를 기반으로 하는 경우가 아닐까?
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MSCI ACWI IMI 지수는 선진시장과 신흥시장의 주식시장 성과를 합산하여 측정하도록 설계된 유통주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다.
이 지수는 글로벌 주식 투자 기회 세트의 약 99%를 포괄합니다.
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SECTOR
TOP 5 섹터는
IT
금융
산업재
헬스케어
경기소비재
순서다.
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종목수
약 2660여개의 주식이 포함되어있다고 알려져 있다.
모든 시장의 주식종목이 포함되어있다고는 할 수 없지만
이정도면 시장에 대한 노출은 상당한 편이다.
TOP 10 비중 18% 수준
TOP 15 비중 22% 수준
TOP 50 비중 36% 수준
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시가총액 가중 방식이기 때문에 상위 기업에 대한 비중이 높다.
이 말은 미국 기업에 대한 비중이 높다고 할 수 있다.
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대형주(86%) 위주로 구성되어있으며 중형주 소형주의 합은 약 11% 수준.
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TOP 10 종목
TSMC를 제외한 TOP 10 종목은 미국 기업들로 구성 되어있다.
애플
엔비디아
마이크로소프트
아마존
메타(페이스북)
구글
TSMC
브로드컴
일라이릴리
S&P500 또는 나스닥 지수에 비해서는 Top 10의 비중이 낮지만
전 세계 시장에 노출되어있다고 무방한 SPGM ETF에서도 엄청난 비중을 차지하고 있다.
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우리나라에서 가장 큰 시가총액을 자랑하는 삼성 전자는 해당 ETF에서 63번째 비중 차지중.
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국가별 비중
ETF 운용 홈페이지에 잘 보이지 않아서
엑셀로 다시 바꿔서 트리맵으로 구성해보면
역시 미국의 비중이 압도적으로 높다.
미국
일본
영국
중국
캐나다
프랑스
인도
스위스
대만
독일
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순서로 되어있고
대한민국의 순서는 12위 비중을 차지한다.
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배당
배당은 안정성이 있다고 할 수는 없다.
미국은 주주 친화적이지만 다른 시장은 아직 미국 만큼 주주친화적인 시장이 크다고는 할 수 없다.
5년 평균 배당 성장률은 6.5%
10년 평균 배당 성장률은 8% 수준
하지만 미국 시장 지수 추종 ETF 보다는 그 변동성이 크기 때문에
배당에 대해서는 큰 기대는 안 하는게 좋을 것 같다.
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Total Return
시장 ETF인 SPY와 5년 성적을 비교하면
SPY 72%
SPGM 54%
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시장의 승리
하지만 SPGM의 성적 또한 상당한 수준이다.
국내 시장 지수인 코스피보다 좋은 성적이라 할 수 있다.
코스피는 5년 동안 26% 상승했다
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좁디 좁은 국내 주식시장에만 매달릴 필요가 없는 이유가 이런데에서 나온다.
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SPGM ETF는
나처럼 안정적인 자산배분을 하면서
시장에 노출을 최대한 하여
국가에 대한 리스크 또한 어느정도 낮추는 목적이 있다면 매력적일 수 있다.
시장 자체에 대한 투자이고 시장 자체에 대한 투자로
신흥 시장의 성장에 대한 혜택을 어느정도 누릴 목적으로는 괜찮은 ETF다.
하지만 시장을 이끄는 미국 시장을 투자하는게 성적은 더 좋기 때문에
이런 부분만 보면 매력이 반감되는 것이 사실.
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같은 상품이라 할 수 있는 VT ETF보다 저렴한 가격으로
VT를 대체할 만한 괜찮은 ETF.


https://blog.naver.com/860916/223612575185
미국 ETF - SPGM (전세계 투자 ETF)
약 4년만에 미국 주식 ETF 관련 글을 작성하는 것 같다. 개인적으로 포트폴리오 구성은 완료한 상황이다...
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